口袋助理是一款專為企業用戶設計的數字辦公平臺，提供全方位業務管理與團隊協作工具，涵蓋電話銷售、客戶跟進、銷售拓客、CRM系統與外勤管理等功能模塊。無論是日常辦公、員工打卡、還是多端同步操作，口袋助理都能提供清晰簡便的操作體驗。

軟件介紹

口袋助理致力于為企業打造高效的移動辦公平臺，包括4大模塊：oa、客戶crm、進銷存、電話銷售管理，支持手機app、網頁版和電腦端。目前超過240萬家企業正在使用。

軟件功能

1. 支持通話錄音上傳與自動歸檔，可按客戶或員工分類查看記錄。

2. CRM系統整合客戶資料，支持客戶跟進、回訪與標記意向等級。

3. 外勤人員可進行簽到打卡，定位記錄、出勤統計自動生成報表。

4. 提供團隊協作板塊，支持任務分配、提醒與進度追蹤等操作。

5. 支持手機、網頁多端同步，日程、通訊錄、文件一處管理。

軟件優勢

1. 操作界面簡潔清晰，所有功能入口都集中在主頁面，一看就懂。

2. 支持通話與客戶資料的雙向關聯，減少手動整理時間。

3. 不限行業場景使用，小微企業、銷售團隊、行政都適配。

4. 提供多角色權限設置，確保員工權限分明、數據更安全。

5. 支持同步導出客戶資料、打卡記錄與銷售統計，提升效率。

適用族群

1. 適合從事電話銷售或需要頻繁客戶溝通的中小型企業團隊。

2. 老板想掌握業務情況又懶得盯現場，用它能輕松管人管事。

3. 外勤業務多的公司可用打卡功能管理出勤、統計行程。

4. 銷售主管用來追蹤團隊業績進展，按人按項目靈活查看。

5. 日常辦公任務繁多、需要流程協同的行政人員也很適用。

用戶心得

1. 我們用它來做電話記錄同步，通話完直接上傳，數據整理很方便。

2. 外勤員工出差打卡不再難，打開APP輕松定位，老板也能實時查看。

3. 每次發起協作任務，團隊成員都能按時響應，項目流程一目了然。

4. 客戶資料一鍵錄入到CRM里，跟進歷史、聯系人都能清晰查到。

5. 每周開會前直接用APP導出銷售統計，準備報表輕松又精準。

使用指南

1. 打開 App 后，首先進入歡迎界面，輸入手機號碼并勾選下方協議，點擊「繼續」進入下一步操作。

2. 進入首頁后，點擊上方「工作」欄目，可查看工作相關常用應用，包括流程審批、任務、匯報與云盤等。

3. 在電話銷售模塊中，系統會實時上傳撥打錄音記錄，并提供播放與通話時間分析，方便后續回聽與管理。

4. CRM 客戶管理模塊中，可查看「客戶分析」，包含客戶狀態數據與成交金額來源等內容，助力銷售評估。

更新日志

新增雙卡輪撥，外呼達到限制將自動切換sim卡，降低封號風險。

多個功能細節上的體驗優化。

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